Projetos
Gestao de projetos com vinculacao de orcamentos, controle de despesas, arquivos e historico de alteracoes.
Mapa Funcional
| Funcionalidade | Depende de | Quem depende dele | Onde aparece |
|---|---|---|---|
| Agrupa demandas, orcamentos, despesas, arquivos e historico para acompanhamento comercial/financeiro. | Clientes, orcamentos, arquivos anexados, despesas e fluxo de aprovacao de budget. | Orcamentos, viagens vinculadas, controle de despesas e analises de custo por projeto. | Na tela de Projetos, no vinculo com orcamentos e viagens, no controle de despesas, nos arquivos anexados e no historico do projeto. |
Passo a Passo
Acessar o modulo
Navegue pelo menu: Menu > Comercial > Projetos. A tela principal exibira a lista de projetos cadastrados com seus respectivos status.
Criar projeto
Clique no botao "Novo Projeto" e registre a identificacao do projeto, o cliente responsavel e o contexto necessario para acompanhar orcamentos, despesas e historico.
Vincular orcamentos
Na aba "Orcamentos", associe orcamentos existentes ao projeto. Isso permite rastrear quais cotacoes de frete estao relacionadas a este projeto.
Controlar despesas
Na aba "Despesas", registre todos os gastos associados ao projeto. O sistema realiza o calculo automatico do budget, comparando o orcado com o realizado.
Anexar arquivos
Na aba "Arquivos", faca upload de documentos relacionados ao projeto, como contratos, propostas, planilhas e outros anexos.
Acompanhar historico
Todas as alteracoes realizadas no projeto sao registradas automaticamente na aba "Historico", com identificacao do usuario, data e hora de cada modificacao.
Solicitar budget
Na aba "Budget", crie solicitacoes de orcamento para aprovacao. Cada solicitacao passa por um fluxo de aprovacao antes de ser liberada.